Customer data risk

Copilotで顧客情報を扱う前に確認すること｜氏名・住所・契約・問い合わせ内容

営業、問い合わせ対応、不動産、医療事務などでは、便利な要約ほど顧客情報が混ざりやすくなります。Copilotに入れる前に、個人を特定できる情報と契約上の情報を切り分けます。

このページで確認できること

顧客対応メール、問い合わせ履歴、契約メモ、相談内容をCopilotで整理したい担当者。に向けて、入力前、出力後、共有前、STOP条件を分けて整理します。安全を保証するページではなく、公開や共有の前に確認漏れを減らすための実務メモです。

入力前に確認すること

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、会員番号などをそのまま入れない
契約条件、支払い状況、相談内容、クレーム内容の扱いを社内ルールで確認する
顧客が特定されない形に抽象化できるか検討する
privateな場所にあるデータでも、入力してよいとは決めつけない

出力後に確認すること

出力に顧客名や案件名が残っていないか確認する
問い合わせ内容の要約が事実と違っていないか元記録で確認する
謝罪、補償、契約変更のような判断に見える表現を担当者が見る

共有前に確認すること

返信前に宛先、CC、添付、引用部分を確認する
社外共有用の文面と社内メモを混ぜない
顧客情報を含む要約を別案件に流用しない

STOP条件

顧客本人や契約先が特定できる
トラブル、医療、金融、法務、人事に近い相談が含まれる
社内承認なしで社外送信しそうになっている

関連ページ

公式情報で確認するリンク

FAQ

Copilotに情報を入れる前に何を見ますか？: 個人情報、顧客情報、社員情報、機密情報、契約情報、認証情報に近いものが含まれていないか確認します。
Copilotの出力はそのまま使えますか？: そのまま使わず、事実、数字、日付、引用、固有名詞、共有範囲を人間が確認します。
会議録音や文字起こしはいつでも使えますか？: 会議の目的、参加者、同意、管理設定、共有範囲を確認してから使います。
重要判断をCopilotに任せてもよいですか？: 人事、契約、医療、金融、法務、顧客対応などの重要判断は、人間の確認と社内ルールを優先します。
このページは法的な助言ですか？: いいえ。実務前の確認項目を整理したもので、必要な場合は社内担当者や専門家に確認します。