Microsoft Copilot非公式ガイド / 第2弾追加
CopilotとPerplexityを調査と資料作成で使い分ける流れ
Perplexityで調査し、CopilotでOffice資料を整える時の出典確認と使い分けを整理します。
このサイトは Microsoft や Copilot の公式サイトではありません。Microsoft Copilot、OfficeでのAI活用、ChatGPTとの違いを初心者向けに整理する非公式ガイドです。機能・料金・提供状況は変更される可能性があるため、重要な判断ではMicrosoftの公式情報も確認してください。
このページでわかること
- 調査と資料化を分ける
- 出典を確認する
- Office資料へ落とし込む
最初に結論
調査結果を資料に使う時は、出典、日付、条件を確認し、Copilotで整えた後も根拠を見直します。
初心者向け説明
Copilotを仕事で使う時は、機能名だけでなく、使うアカウント、Officeアプリ、会社の管理設定、入力してよい情報、最終確認者を分けて考えると整理しやすくなります。特に会社利用では、便利さよりも社内ルールと情報管理を優先してください。
向いている使い方
下書き、要約、構成案、チェックリスト化、表や資料の整理、メール文面のたたき台、会議後のフォローアップに向いています。目的、条件、出力形式を指定すると、確認しやすい形で受け取れます。
注意が必要な使い方
料金、ライセンス、管理者設定、契約、医療、法律、金融、人事評価、顧客対応などは断定しないでください。AIの回答には古い情報や抜けが混ざる可能性があります。
他のAIと組み合わせる場合
ChatGPTは自由な相談、GeminiはGoogle系サービス、Claudeは長文や文章整理、Perplexityは調査、Canvaはデザイン、Figmaは画面設計、Codexは実装作業というように、成果物と入力情報で分けると使い分けやすくなります。
情報管理と重要判断の注意
個人情報、会社情報、顧客情報、パスワード、認証情報、契約情報、社外秘資料は、入力してよいかを先に確認します。重要な判断では、AI回答だけで決めず、会社ルール、公式情報、専門家確認を優先してください。
集める工程と、まとめる工程を分ける
調べものと、その結果を業務文書にする作業は性質が違います。
- 集める — 出どころ付きで事実を並べる。範囲を広げるのが目的
- まとめる — 手元の書式に合わせる、要約する、資料にする
1つの場所で両方をやると、調べた事実と書いた解釈の境目が曖昧になります。どこまでが出どころのある内容かが分からなくなると、後で検証できません。
出どころを持ち越す
調べた内容を業務文書に移す時、出どころが落ちやすくなります。
- URLを本文ではなく脚注や別紙に残す
- 確認した日付を書く
- 推定と実測を分ける
1番目の形にしておくと、本文を汚さずに根拠を残せます。後から「この数字の根拠は」と聞かれた時に答えられないと、資料全体の信頼が下がります。
社内に共有する前に
調べた内容を共有する場合、次を添えてください。
- 確認済みか未確認かの区別
- いつ時点の情報か
- 元の資料へのリンク
1番目を書かないと、未確認の内容が確定した情報として流通します。「未確認」と1語添えるだけで、受け取った側の扱いが変わります。
関連ページ
AIガイド群リンク
FAQ
CopilotとPerplexityを調査と資料作成で使い分ける流れは初心者でも読めますか？
はい。最初に確認したい観点、向いている使い方、注意が必要な使い方に分けて整理しています。
料金や提供条件は断定できますか？
いいえ。料金、機能、提供状況、管理者設定、ライセンス条件は変わる可能性があります。重要な判断ではMicrosoftの公式情報も確認してください。
他のAIと組み合わせてもよいですか？
組み合わせることは考えられますが、入力する情報、出典確認、最終確認の責任を分けて扱う必要があります。
会社情報や顧客情報を入れてよいですか？
会社ルールで許可されているかを確認してください。個人情報、顧客情報、認証情報、社外秘は慎重に扱います。